《咪咪流浪记》讲述法国中部山区中的夏曼侬村，是咪咪童年生长的地方。他原本是个被人遗弃的孤儿，多亏好心的农夫吉祥将其带回家中抚养，咪咪度过了一段幸福快乐的童年时光。然而，好景不长，吉祥在一次意外中丢掉工作，家中的生活瞬时窘迫起来，他的性格也由此变得暴躁。趁妻子不在家期间，吉祥偷偷将咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。彭师傅是个和蔼可亲，多才多艺的老人，他带着三条小狗来福、小黑、小妞妞和一只猴子小乖组成的杂技班...

物店的老板叶三，为讨女儿初叶开心，不惜花重金购入一只无比奇怪而又神秘的蛋，并且亲自代五更龙宝宝孕孵化。不久，可爱的“小婴儿”--五更出生了，出人意料的是顽皮捣蛋的五更竟然是只恐龙宝宝，被五更龙宝宝 出生后的额五更...