三脚蟾蜍交给除夕一卷神秘卷轴，除夕利用卷轴里的法术和秘方制作出能够控制十二生肖的彩色药丸。除夕利用药丸控制了十二生肖，并且攻占了岛屿中的羊羊国度，打算利用羊羊国度与十二生肖在马年与羊年替换的那个时刻攻占人间。在得知新年他们正在阻碍自己的计划后，除夕利用五马与尾羊抢夺四宝。羊羊国度送来求救信，新年他们进入了羊羊国度，从公主的大臣老绵羊那里听说了除夕的所作所为，新年答应公主一定会打败除夕。公主告诉新年...