1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森JackNicholson饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去……...

1939年，纳粹大张旗鼓地将数百名来自社会各个阶层的犹太逃亡者们安置在一艘豪华客轮内，载他们至古巴的哈瓦那避难。然而，当轮船抵达哈瓦那港，古巴政府却依据本国严格的移民政策拒绝船上的犹太裔乘客入境。其实纳粹早就预料到会有这样的结果，而这也正是他们所希望看到的。当流亡者们从哈瓦那怏怏离去的时候，德国政府就可以凭此证明犹太人是世界上最不受欢迎的种族，从而为希特勒的种族清洗政策找到一个合情合理的借口。有人...